LHV pakub allutatud võlakirju

Tegemist on 2023. aastal kinnitatud võlakirjaprogrammi raames korraldatava teise emissiooniga mahus kuni 20 miljonit eurot. Sama programmi raames on juba emiteeritud 35 miljoni euro väärtuses allutatud võlakirju ning kokku on võlakirjaprogrammi alusel võimalik kaasata kuni 200 miljonit eurot, teatas LHV.

Pakkumise raames pakub LHV kuni 20 000 allutatud võlakirja «EUR 6.00 LHV Group allutatud võlakiri 24-2034» nimiväärtusega tuhat eurot, lunastamistähtajaga 15. november 2034 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 6% aastas. Allutatud võlakirju pakutakse hinnaga 1000 eurot ühe võlakirja kohta. 

Võlakirjade märkimisperiood algab 29. oktoobril kell 10 ja lõpeb 12. novembril kell 16. Allutatud võlakirjade pakkumine on suunatud Eestis, Lätis ja Leedus tegutsevatele jae- ja institutsionaalsetele investoritele ning on tehtud võimalikuks Eesti väärtpaberite arveldussüsteemi liikmeks olevate kontohaldurist finantsasutuste klientidele.

Allutatud võlakirjade näol on tegemist LHV tagamata võlakohustusega investori ees. Võlakirjade allutatus tähendab, et LHV likvideerimise või pankroti korral muutuvad kõik allutatud võlakirjadest tulenevad nõuded sissenõutavaks ja rahuldatakse alles pärast kõigi allutamata tunnustatud nõuete täielikku rahuldamist vastavalt kohalduvatele õigusaktidele. Muuhulgas tuleb allutatud võlakirjade puhul arvestada kohustuste ja nõudeõiguste teisendamise riskiga (bail-in risk).

LHV plaanib esitada Tallinna börsile taotluse LHV allutatud võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Eeldatav noteerimise ja kauplemisele võtmise kuupäev on 18. november 2024 või sellele lähedane kuupäev.