Eesti Energia pakub 5% intressimääraga võlakirju

Eesti Energia finantsjuhi Marlen Tamme sõnul kasutab ettevõte kaasatavat kapitali äritegevuslike eesmärkide rahastamiseks ja energeetikavaldkonna arendamiseks. «Pikas plaanis energiahindade allatoomiseks ja energiajulgeoleku tagamiseks vajab Eesti olulises mahus juurde nii juhitavat kui taastuvat elektritootmisvõimsust ning salvestust. Võlakirjapakkumine võimaldab suurendada ettevõtte kapitalibaasi, mis on abiks näiteks täiendavate tootmis- ja salvestusvõimsuste rajamisel, jaotusvõrgu tugevdamisel ning seeläbi regiooni energiajulgeoleku kindlustamisel,» ütles Tamm.

Eesti Energia võlakirjadelt makstakse fikseeritud intressi 5% aastas ja intressimaksed on kvartaalsed (4. märtsil, 4. juunil, 4. septembril ja 4. detsembril). Esimene intressimakse toimub 4. septembril 2025. Võlakirjade pakkumine on suunatud kõigile Eesti jaeinvestoritele, kusjuures ülemärkimise korral on Eesti Energial õigus muuhulgas eelistada Enefit Greeni endisi aktsionäre, kes olid Eesti väärtpaberi registri kohaselt Enefit Greeni aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28.03.2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.

Eesti Energia pakub avaliku pakkumise raames 100 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot võlakirja kohta, mis teeb emissiooni koguväärtuseks 10 miljonit eurot. Ülemärkimise korral võib ettevõte enne pakkumisperioodi lõppu pakutavate võlakirjade mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani ja kasvatada emissiooni koguväärtuse kuni 50 miljoni euroni. Emissiooni lõplik maht selgub vastavalt nõudlusele.

Võlakirjad on plaanis noteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas, mis tagab investorite jaoks täiendava läbipaistvuse ja võimaldab nendega vajadusel kaubelda. Võlakirja lunastuskuupäeval (04.06.2028) maksab Eesti Energia võlakirja omanikule tagasi võlakirja nominaalväärtusele vastava summa.

Enne investeerimisotsuse tegemist soovitame igal võlakirjapakkumises osalemist kaaluval investoril tutvuda põhjalikult avaliku pakkumise ja noteerimise prospektiga, mille leiab meie kodulehelt investor.enefit.com, ning vajaduse korral pidada nõu asjatundjaga.

Võlakirjade avalik pakkumine järgneb Eesti Energia hiljuti väljakuulutatud kavatsusele börsiettevõtte Enefit Green 100%-liselt kontserni koosseisu tagasi tuua. Selleks viidi läbi aktsiate vabatahtlik ülevõtmispakkumine, mille mahuks kujunes ca 180 miljonit eurot ning mille käigus omandas Eesti Energia 97,2%-lise osaluse Enefit Greenis. Ülejäänud aktsiate omandamiseks liigutakse edasi aktsiate ülevõtmisega rahalise hüvitise eest.

Eesti Energia on energiaettevõte, mille koduturgudeks on Baltimaad ja Poola. Kontsern tegeleb nii energiatootmise kui müügiga, vedelkütuste tootmise ja arendamisega ning klientidele kasulike ja mugavate energialahenduste pakkumisega.